Tus primeros 15 días en GHL: el checklist que sí sirve

La prueba de GHL son 14 días. La mayoría los pasa viendo videos, tocando menús y dejando la cuenta igual de vacía que el primer día. El día 14 cancela, no porque la herramienta no sirva, sino porque nunca llegó a probarla de verdad.

Este checklist invierte el orden. No se trata de configurarlo todo, sino de dejar funcionando el camino completo de un lead: entra, se guarda, recibe respuesta, agenda y queda en un pipeline. Si eso funciona, el resto es ampliación. Si no funciona, ninguna función extra te va a salvar.

Cómo usar este checklist

Cada bloque de trabajo tiene cinco tareas. No son opcionales y no están ordenadas al azar: cada una depende de la anterior. Si te saltas la configuración de la cuenta, el formulario va a guardar contactos con la zona horaria equivocada. Si te saltas el pipeline, la cita no va a aparecer en ningún lado.

Marca el avance con una lista aparte o con el editor que prefieras. Y ponle una hora de inicio a cada bloque: quince días parecen muchos hasta que se convierten en dos tardes. Si todavía no tienes cuenta, crea tu cuenta de High Level y arranca la prueba el mismo día que empiezas el bloque uno.

Días 1-2: la cuenta, antes de tocar nada

• Completa el perfil del negocio. Settings → Business Profile: nombre, dirección, zona horaria y moneda. La zona horaria mal puesta desordena todas las citas y los reportes.
• Crea la subcuenta correcta. Si vas a trabajar con clientes, no configures nada en la cuenta madre. Una subcuenta por cliente desde el día uno. La serie de crear cuenta en High Level tiene el paso a paso.
• Revisa usuarios y permisos. Settings → My Staff: invita solo a quien va a trabajar y define qué puede ver. Es más fácil dar acceso después que quitarlo.
• Configura los valores personalizados. Nombre del negocio, teléfono, enlace de agenda y correo de soporte. Estos valores se reutilizan en todos los mensajes y funnels.
• Elige el número de teléfono. Settings → Phone Numbers. Si tu público está en Estados Unidos, el registro A2P 10DLC puede tardar días: empieza ese trámite hoy, no el día 10.

Días 3-5: contactos y pipeline

• Crea cinco campos personalizados como máximo. Los que de verdad vas a usar: servicio de interés, presupuesto, fecha de nacimiento, origen y una nota de calificación. Cada campo extra es mantenimiento futuro.
• Define una convención de etiquetas. Por ejemplo origen-meta, origen-google, cliente-activo y no-show. Sin convención, en un mes tendrás treinta etiquetas que nadie entiende.
• Importa tu base actual. Contacts → Import, con teléfonos en formato internacional y deduplicación por email y teléfono. Si vienes de otro CRM, revisa la guía de migrar tu CRM a GHL antes de subir el archivo.
• Arma el pipeline con cinco a siete etapas. Lead nuevo, contactado, cita agendada, propuesta, ganado, perdido. Más etapas no significan más control, significan más abandono.
• Crea una oportunidad de prueba y muévela de etapa. Si no sabes mover una oportunidad, el pipeline no te sirve.

Días 6-8: formulario y funnel

• Construye un formulario corto. Nombre, email, teléfono y una pregunta de calificación. Cada campo adicional reduce conversiones, y tú todavía estás probando.
• Agrega el consentimiento. Un texto claro de aceptación de mensajes y un enlace a tu política. No es burocracia: es lo que te permite enviar SMS y WhatsApp sin problemas.
• Publica una página de funnel. Una sola, con titular claro, formulario y página de agradecimiento con el siguiente paso. La serie del primer funnel en GHL cubre la estructura.
• Conecta tu dominio. Un subdominio propio se ve más serio y mejora la entregabilidad. Si no tienes dominio, usa el que ofrece la plataforma para probar, pero no lances una campaña así.
• Envía una prueba real. Llena el formulario con tu propio email y teléfono. Revisa el contacto, la etiqueta y la oportunidad creada.

Días 9-11: workflows y calendario

• Workflow de respuesta al formulario. Form Submitted → SMS inmediato → email de confirmación → tarea para llamar. Con horario de atención en un If/Else.
• Calendario con disponibilidad real. Horario, duración, buffer entre citas y aviso mínimo. Si pones disponibilidad de ocho horas seguidas, vas a terminar reagendando.
• Workflow de recordatorio. Customer Booked Appointment → mensaje 24 horas antes y otro una hora antes. Es la automatización que más no-shows evita.
• Sincroniza tu calendario externo. Google u Outlook, para que una reunión personal no choque con una cita de cliente.
• Prueba el flujo completo. Agenda desde el formulario y verifica que lleguen los recordatorios. Si no llegan, el problema casi siempre es el número o la zona horaria.

Días 12-14: conversaciones y pruebas

• Conecta el correo con dominio propio. Settings → Email Services: agrega los registros DNS y verifica. Enviar desde un correo genérico es la vía rápida a la carpeta de spam.
• Conecta WhatsApp si lo vas a usar. Requiere número verificado, cuenta de WhatsApp Business y plantillas aprobadas. Si no lo necesitas, no lo conectes todavía.
• Revisa la bandeja de Conversations. Responde desde ahí, no desde tu teléfono. La bandeja unificada solo sirve si el equipo la usa.
• Haz la prueba del contacto perdido. Pídele a alguien que llene el formulario con otro nombre y comprueba cuánto tardas en encontrarlo y responder. Ese tiempo es tu número real.
• Toma un snapshot de la subcuenta. Aunque sea interna, te sirve para replicar la configuración en el siguiente cliente sin empezar de cero.

Día 15: la decisión

El día 15 es el día después de la prueba. Llega con datos, no con sensaciones. Tres preguntas:

• ¿Entró al menos un lead real por el formulario?
• ¿Se envió al menos un mensaje automático sin que lo tocaras?
• ¿Se agendó al menos una cita y apareció en el calendario?

Si las tres respuestas son sí, tienes un sistema mínimo funcionando y sabes cuánto trabajo da mantenerlo. Si alguna es no, no renueves todavía: revisa qué bloque quedó a medias. El problema casi nunca es la plataforma.

Cuándo pasar al plan pago: cuando tengas al menos un lead real entrando cada semana y un workflow que se ejecute sin supervisión. No cuando "quieras seguir aprendiendo": para aprender, la prueba gratuita y la documentación alcanzan. Si quieres comparar planes y costos, revisa los precios actuales antes de decidir.

Si necesitas un plan más corto para la primera semana, la guía de aprender GHL en 7 días te da el orden mínimo. Este checklist es la versión completa, con la prueba de fuego al final.